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1、中國城鎮(zhèn)化加速將進(jìn)一步激發(fā)固定資產(chǎn)投資的增長
隨著本次小產(chǎn)權(quán)房的改革推進(jìn),我們認(rèn)為這將意味此前我們關(guān)注的房地產(chǎn)調(diào)控的僵局在醞釀打破,國家將通過此次改革一方面推進(jìn)住房雙軌制,實(shí)現(xiàn)和諧社會(huì),一方面也將代表著土地流轉(zhuǎn),千斤頂頂鎬地方政府土地財(cái)政改革的突破,支持中國經(jīng)濟(jì)增長的背后強(qiáng)大推動(dòng)力——城鎮(zhèn)化將加速,由此將進(jìn)一步激化固定資產(chǎn)投資的增發(fā),而這將有利于我國工程機(jī)械的行業(yè)發(fā)展。
2、當(dāng)前工程機(jī)械行業(yè)估值非常低廉,主要是受悲觀預(yù)期壓制,隨著政策的破題,未來將有明顯的中線機(jī)會(huì)
雖然過去一年以來,工程機(jī)械的個(gè)股均有一定程度的上漲,但這種上漲驅(qū)動(dòng)力是行業(yè)和公司的基本面持續(xù)向好,近期隨著市場的下滑,也開始出現(xiàn)了一定的跌幅,行業(yè)的當(dāng)前估值大約在2011年12倍,2012年10倍左右,這顯然與中國城鎮(zhèn)化進(jìn)程的重要受益行業(yè)的地位不相符,我們認(rèn)為主要是受到國內(nèi)房地產(chǎn)調(diào)控的壓制引起的固定資產(chǎn)投資增幅下降影響,隨著這些壓制因素的逐步消除,我們認(rèn)為未來將有明顯的中線機(jī)會(huì)。
3、從我國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的角度來看,工程機(jī)械也將是未來的重要主題之一
我們認(rèn)為工程機(jī)械不是簡單的工業(yè)制造業(yè),本身的技術(shù)含量較高,行業(yè)進(jìn)入壁壘相對(duì)較高,本身就存在技術(shù)升級(jí)換代的需求,從我國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型尤其加強(qiáng)高端設(shè)備制造角度來看,千斤頂頂鎬此行業(yè)也將是未來的重要投資主題之一。
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