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我們近期的格局是當前市場心憂滯漲市場紛紛看空,工程千斤頂房地產(chǎn)調(diào)控僵局在醞釀打破,或?qū)⑴まD(zhuǎn)謹慎預期,中期我們?nèi)匀豢春酶咴鲩L高通脹。
今天我們觀察到一個重要事實:"河北石家莊日前出臺了《關于加快保障性安居工程建設的實施意見》,采取鐵腕手段,在全國率先出臺了將強制沒收違規(guī)建設的住宅用房,作為保障性住房的新舉措。"
我們認為這是國家以小產(chǎn)權(quán)房改革來推進房地產(chǎn)調(diào)控僵局的打破,又代表著土地流轉(zhuǎn)政策,土地財政政策改革的重要突破,中國城鎮(zhèn)化推進加速,看好受益的工程機械行業(yè),同時看空中小型出口貿(mào)易企業(yè)。
近期我們觀察到東部沿海地區(qū)的絕大多數(shù)中小企業(yè)都面臨成本上升、人民幣升值的雙重壓力,他們處于"不生產(chǎn)等死、生產(chǎn)找死"的尷尬處境之中。如果目前的匯率升值延續(xù),原材料與勞動力價格上升無法緩解,今年將迎來沿海中小制造企業(yè)的關閉大年。這將是中國低端制造業(yè)走向窮途末路的標志事件,工程千斤頂持續(xù)看空中小型出口貿(mào)易企業(yè)的盈利表現(xiàn)。
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